问道斋

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林夜敲了敲白板，上面已经画满了消费电子产业链的草图。“接下来，重点搞这个。”“消费电子？”胖子挠挠头。“这玩意不是都快成夕阳产业了吗？”“自打科技以换壳为本之后，手机现在都不好卖了。”“肤浅！”林夜拿起马克笔，在白板上点点。“手机是存量市场，但创新是永恒的！”“折叠屏、头盔、眼镜”“这些才是增量！”“而且，股价跌得够深了，估值都在地板上摩擦了，这叫‘困境反转’预期，懂不懂？”林夜一边说，一边调出一堆数据。“你看，全球设备出货量还在增长，虽然慢，但没停。”“几个巨头都在憋大招，而下半年是消费电子产品的新品发布密集期。”“这就是导火索！”胖子似懂非懂：“夜哥，你的意思是”“咱们要去抄底这些‘电子垃圾’？”“不是抄底，是布局预期！”林夜纠正道，“从盘面上来看，消费电子板块资金正在持续流入。”“虽然缓慢，但趋势已成了。”“我们需要做的，就是找到那些真正有技术、有订单、股价还没被炒高的细分龙头。”林夜再次动用【策略推演】，筛选出几只优秀标的：一家做受益于设备放量的微型扬声器的制造龙头企业。一家技术壁垒极高，专注于折叠屏铰链的细分企业。还有一家业绩极其稳定，专门给水果手机供货的检测设备公司。推演结果概率都在-之间，非常不错。“就它们了！”林夜果断拍板，给胖子报出了几个代码。“分仓买入，还是老规矩，分批建仓，不追高。”“得令！”胖子现在对林夜的指令执行得一丝不苟。就在他们开始布局的同时，市场上关于消费电子的研报也开始突然增多。某知名券商召开电话会议，狂吹“元宇宙入口”、“生态元年”，推荐了一堆概念股，其中就包括林夜看中的那几家。胖子一看就急了。“夜哥！券商都吹了！”“咱们是不是买晚了？要不要加仓？”林夜却冷笑一声。“你一定要记住，券商研报，反向指标。”“他们大规模鼓吹的时候，往往不是行情的开始，而是行情的中后期，甚至是找人接盘的时候。”“你要知道，他们是靠佣金吃饭的，不是靠炒股赚钱的。”林夜点开那家被吹得最猛的“元宇宙入口”公司的。“你看，股东人数暴增，全是散户。”“股价短期涨幅巨大，这明显是过热了。”“咱们布局的，那都是还没被吹上天的、有实打实业绩支撑的票。”“让他们吹他们的概念，我们赚我们的业绩钱。”果不其然，，被券商猛吹的那几只概念股，毫无意外的高开低走，套牢无数追高的散户。而林夜布局的那几家细分龙头，却走得四平八稳，默默爬升。胖子看得心服口服。“夜哥，你这‘研报反指’论，又救我一条狗命啊！”林夜微微一笑：“市场永远是这样，人多的地方别去凑热闹。”“要学会在冷板凳上发现金子！”